Llegar preparado a tu cita de impuestos ahorra tiempo, evita retrasos y ayuda a que tu declaración incluya cada deducción y crédito que te corresponde. Aquí tienes la lista completa de lo que debes llevar.
Identificación y números fiscales
- Identificación oficial con foto (pasaporte, matrícula consular o licencia).
- Tu número de Seguro Social (SSN) o ITIN, y los de tu cónyuge y dependientes.
- Fechas de nacimiento de todos los incluidos en la declaración.
Comprobantes de ingresos
- Forma W-2 de cada empleo del año.
- Formas 1099 (trabajo independiente, intereses, desempleo, etc.).
- Registros de ingresos si trabajas por tu cuenta y no recibiste 1099.
- Comprobantes de otros ingresos: rentas, pensiones, becas.
Gastos deducibles y créditos
- Recibos de gastos médicos y de farmacia.
- Comprobantes de donativos a organizaciones.
- Recibos de cuidado de hijos o dependientes.
- Comprobantes de intereses hipotecarios e impuestos de propiedad.
- Recibos de gastos de educación.
Otros documentos útiles
- Copia de tu declaración del año anterior (si la tienes).
- Información de tu cuenta bancaria para depósito directo del reembolso.
- Cartas o avisos del IRS que hayas recibido.
¿Y si me falta algún documento?
No te preocupes. En tu consulta gratis revisamos lo que tienes y te decimos exactamente cómo conseguir lo que falte. Muchos documentos se pueden solicitar en línea o por teléfono.
Consejo final
Guarda todos tus documentos fiscales del año en una carpeta o sobre. Cuando llegue la temporada de impuestos, tendrás todo a la mano y tu cita será rápida y sin estrés.
Documentos según tu situación
Si eres empleado (W-2)
Tu caso es el más sencillo: con tu W-2, tu identificación y tu ITIN o SSN tienes casi todo. Aun así, no olvides los comprobantes de gastos que generen deducciones: intereses de hipoteca, donativos, gastos médicos fuertes y costos de educación.
Si trabajas por tu cuenta (1099 o efectivo)
Necesitas un registro de todos tus ingresos del año: formas 1099 que hayas recibido y tus propios registros de pagos en efectivo o por aplicaciones. Además, guarda comprobantes de tus gastos de negocio: gasolina y millas, herramientas, materiales, teléfono, renta de local. Estos gastos reducen tu ingreso gravable y con ello tus impuestos.
Si tienes hijos o dependientes
Lleva los números ITIN o SSN y fechas de nacimiento de cada dependiente, comprobantes de cuidado de hijos (guardería, after-school) y gastos escolares. Los créditos por hijos suelen ser la parte más valiosa de la declaración.
Organiza tus documentos todo el año
El mejor consejo fiscal es también el más simple: no esperes a enero. Guarda cada comprobante en una carpeta física o digital en cuanto lo recibas. Cuando llegue tu cita, tendrás todo listo y tu declaración saldrá más completa y sin estrés.
Qué NO debes llevar
No necesitas llevar documentos originales irreemplazables si tienes copias claras, y nunca entregues tus únicos originales sin un recibo firmado. Un preparador profesional trabaja con copias y te devuelve todo al final de la cita.
Errores comunes al preparar tus documentos
- Llevar documentos incompletos: llegar sin tu W-2 o sin los ITIN de tus dependientes retrasa todo. Usa la lista de arriba como checklist.
- No llevar la declaración del año anterior: ayuda al preparador a detectar cambios y evitar inconsistencias.
- Olvidar los ingresos pequeños: todos los ingresos cuentan, incluso los de trabajos ocasionales.
- No preguntar: tu cita es también para aprender. Pregunta qué significa cada número antes de firmar.
Un buen preparador revisará tu lista contigo al inicio de la cita y te dirá si falta algo antes de empezar, para no perder tiempo.
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